Steuer- & PDF-Export
Mit Premium exportierst du deine nicht erstatteten Eigenanteile eines Steuerjahres sowie komplette Anträge als PDF.
Drei Export-Optionen
Unter Einstellungen → Sichern & Exportieren → Exportieren öffnet sich eine Auswahl mit drei Optionen:
- Antragspaket als PDF: Rechnungen mit Belegen zum Ausdrucken oder Teilen, für die Einreichung bei Beihilfe oder PKV.
- Bescheide als PDF: alle erfassten Erstattungsbescheide zum Ausdrucken oder Teilen.
- Steuer-Export: außergewöhnliche Belastungen als PDF & CSV, pro Steuerjahr.
Steuer-Export: PDF & CSV
Selbst getragene Kosten, etwa Kostendämpfungspauschale, Selbstbehalte oder Medikamenten-Eigenanteile, lassen sich in der Einkommensteuererklärung als außergewöhnliche Belastung ansetzen. BeihilfeBuddy fasst dafür alle Eigenanteile eines Steuerjahres pro Person zusammen und exportiert sie sowohl als übersichtliches PDF (zum Beilegen oder für den Steuerberater) als auch als CSV (zur Weiterverarbeitung, z. B. in Excel oder Numbers).
Antragspaket & Bescheide als PDF
Für die Einreichung bei Beihilfe oder PKV kannst du Rechnungen inklusive aller Belege (Originalbeleg, ggf. weiterer Nachweise) direkt als zusammenhängendes Antragspaket-PDF exportieren und per Post oder E-Mail einreichen, ohne Fotos einzeln zusammenkopieren zu müssen. Analog lassen sich auch alle erfassten Erstattungsbescheide gesammelt als PDF exportieren, etwa zur Ablage oder Weitergabe.
Nach Einreichstatus filtern, in mehrere Anträge aufteilen
Beim Antragspaket-Export lässt sich zusätzlich zu Zeitraum und Person nach Einreichstatus filtern: „Offen bei Beihilfe" bzw. „Offen bei PKV" zeigt nur Rechnungen, die bei der jeweiligen Stelle noch nicht als eingereicht markiert sind, bereits eingereichte oder abgeschlossene Rechnungen bleiben so automatisch außen vor. Innerhalb der gefilterten Treffer lassen sich einzelne Rechnungen zusätzlich per Hand ab- und wieder auswählen.
Manche Beihilfestellen akzeptieren pro Antrag nur eine begrenzte Anzahl Rechnungen. Über den Schalter „In Anträge aufteilen" teilt BeihilfeBuddy den Export automatisch in mehrere PDFs mit je maximal N Rechnungen auf (Standard 15, frei einstellbar). Bei mehreren Paketen werden die Dateien direkt in der Dateien-App gespeichert statt über den Teilen-Dialog angeboten, damit sich alle Pakete einzeln wiederfinden lassen.
Was zählt in den Steuer-Export?
Der Steuer-Export fasst je Steuerjahr zusammen, was Beihilfe und PKV nicht erstattet haben, also genau die Beträge, die steuerlich als eigene Belastung zählen: Kostendämpfungspauschale, Selbstbehalte, Medikamenten-Eigenanteile sowie ggf. komplett unerstattete Rechnungsanteile.